Central de ajuda
Documentação do Eskadia CRM
Aprenda a configurar e usar a plataforma para gerenciar clientes, vendas, operações e automações em um só lugar.
Primeiros passos
Entre com o convite da sua organização e conheça a navegação principal.
Acesso seguro
Abra a URL da sua organização e entre com email e senha. Peça um convite a um administrador se ainda não tiver acesso.
Navegação e busca
Use o menu lateral para alternar módulos e Cmd+K ou Ctrl+K para localizar qualquer registro rapidamente.
Preferências
Na barra superior, gerencie notificações, idioma, tema e organização ativa.
Contatos e empresas
Centralize pessoas e organizações com suas atividades, dados comerciais e relações.
Registro unificado
Consulte emails, notas, tarefas, oportunidades, etiquetas e campos personalizados em uma única linha do tempo.
Qualidade dos dados
Detecte duplicados, mescle registros e enriqueça informações com recursos assistidos por IA.
Relações empresariais
Vincule contatos a empresas e consulte todos os negócios e projetos associados.
Pipeline de vendas
Gerencie oportunidades em múltiplos pipelines e adapte as etapas ao processo comercial da sua equipe.
Kanban interativo
Arraste oportunidades entre etapas e veja valor, probabilidade e próxima ação sem sair do quadro.
Produtos e previsão
Adicione produtos, descontos e datas de fechamento para manter a previsão atualizada.
Acompanhamento inteligente
Receba sugestões de próxima ação e identifique oportunidades que precisam de atenção.
Leads
Capture, pontue e qualifique potenciais clientes antes de convertê-los em contatos e oportunidades.
Captação centralizada
Reúna leads de formulários, campanhas, importações e canais conectados.
Pontuação
Priorize potenciais clientes usando perfil, atividade e critérios configuráveis.
Conversão
Converta um lead qualificado em contato, empresa e oportunidade mantendo o histórico.
Produtos e orçamentos
Mantenha um catálogo comercial e crie cotações coerentes com impostos, descontos e condições.
Catálogo
Organize produtos e serviços por categoria, variante, imagem e preço.
Orçamentos
Adicione itens, calcule subtotais e impostos e gere um documento profissional para o cliente.
Link público
Compartilhe a cotação por URL e veja quando foi visualizada e seu estado atual.
Tarefas e calendário
Coordene ligações, emails, reuniões e trabalho interno com responsáveis e lembretes.
Lista e calendário
Revise tarefas vencidas, próximas e concluídas nas visualizações de lista, semana ou mês.
Contexto do CRM
Vincule cada tarefa a um contato, empresa, oportunidade ou projeto.
Lembretes
Configure alertas, prioridade, duração e responsável para não perder acompanhamentos.
Projetos
Transforme vendas ganhas em entregas controladas com marcos, tarefas, arquivos, tempo e orçamento.
Planejamento
Crie o projeto do zero, de um modelo ou de uma oportunidade e defina equipe e datas.
Execução
Gerencie marcos, tarefas, horas, arquivos e atividade em abas conectadas.
Portal do cliente
Compartilhe progresso, entregas e comentários por meio de uma visualização externa configurável.
Marketing
Segmente públicos e coordene campanhas, sequências, modelos e conteúdo.
Listas dinâmicas
Agrupe contatos por perfil, país, setor, etiqueta ou pontuação.
Campanhas
Configure público, conteúdo, revisão e agendamento em um fluxo guiado.
Automações
Crie sequências com esperas, emails, ações do CRM e canais conectados.
Contratos
Gerencie o ciclo de vida contratual do rascunho à assinatura e ao arquivo.
Modelos e versões
Gere contratos consistentes, revise alterações e controle estados e datas.
Assinatura digital
Envie um portal público de assinatura e registre a aceitação com data e hora.
Contexto comercial
Vincule o contrato à empresa, contato, oportunidade e projeto correspondentes.
Caixa de entrada
Conecte Gmail, Outlook ou IMAP para trabalhar com email no contexto do CRM.
Conversas vinculadas
Associe automaticamente mensagens recebidas ao contato e às oportunidades dele.
Resposta pela Eskadia
Responda sem trocar de ferramenta e mantenha o histórico na linha do tempo do cliente.
Caixa compartilhada
Coordene atribuição, acompanhamento e visibilidade entre os membros da equipe.
Chat e agentes de IA
Atenda conversas do site com widget configurável, automação e transferência humana.
Widget para site
Adicione o código da Eskadia ao site e adapte identidade, mensagem inicial e disponibilidade.
Agente conectado
Use uma base de conhecimento e fluxos automatizados para responder e executar ações permitidas.
Transferência humana
Transfira a conversa com todo o contexto quando for necessária a intervenção da equipe.
Portal do cliente
Ofereça a cada cliente uma visão segura e centralizada da relação com sua empresa.
Projetos
Compartilhe progresso, marcos, arquivos e atualizações selecionadas.
Documentos comerciais
Permita consultar orçamentos e contratos pendentes ou concluídos.
Suporte
Mostre tickets abertos e resolvidos e facilite novas respostas.
Suporte
Organize solicitações e incidentes com tickets, prioridades, categorias e acordos de serviço.
SLA configurável
Defina tempos de primeira resposta e resolução e receba alertas antes do vencimento.
Colaboração interna
Adicione notas privadas, atribua responsáveis e separe a coordenação das respostas ao cliente.
Histórico completo
Mantenha mensagens, mudanças de estado, arquivos e métricas de atendimento juntos.
Webinars
Planeje eventos, publique inscrições e transforme participantes em registros úteis para vendas.
Publicação
Defina título, data, capacidade e página pública de inscrição.
Participantes
Gerencie inscrições, presença e comunicações do evento.
Continuidade no CRM
Converta participantes em leads ou contatos e inicie o acompanhamento posterior.
Metas de vendas
Defina metas por pessoa, equipe e período e compare o avanço com resultados reais.
Metas flexíveis
Configure receita ou número de oportunidades fechadas por mês, trimestre ou ano.
Painel de progresso
Consulte cumprimento, tendência e contribuição de cada membro da equipe.
Gestão baseada em dados
Relacione metas com pipeline, previsão e relatórios de vendas.
Formulários
Crie formulários incorporáveis que transformam respostas em leads no CRM.
Construtor
Escolha campos, textos, validações e estilo sem alterar o código do seu site.
Incorporação
Copie o código de integração ou compartilhe uma página pública.
Automação
Atribua origem, etiquetas e ações de acompanhamento a cada novo envio.
IA e automação
Configure recursos assistidos e agentes que ajudam a equipe sem perder permissões ou contexto.
Assistência comercial
Gere rascunhos, resumos, próximos passos, pontuações e propostas com o contexto disponível.
Operações
Crie tarefas, resuma projetos, identifique riscos e conecte fluxos externos autorizados.
Controle
Ative cada recurso por organização e defina permissões, fontes e webhooks necessários.
Relatórios e análises
Transforme a atividade do CRM em métricas claras de vendas e operações.
Vendas
Analise pipeline, conversão, previsão, metas e desempenho por responsável.
Operações
Consulte estado dos projetos, horas, orçamento, suporte e carga de trabalho.
Visualizações reutilizáveis
Filtre, salve e compartilhe combinações úteis para revisões recorrentes.
Configurações, funções e integrações
Administre organização, módulos, equipe, permissões, conexões e preferências comuns.
Organização
Configure identidade, dados fiscais, país, impostos, pipelines e numeração de documentos.
Funções
Atribua permissões de administração, gestão, edição ou somente leitura conforme a responsabilidade.
Integrações
Conecte email, calendário, API, webhooks e serviços externos em uma área controlada.
Produtividade diária
Use ferramentas transversais para encontrar informações e trabalhar mais rápido.
Busca global
Encontre contatos, empresas, oportunidades e documentos com Cmd+K ou Ctrl+K.
Etiquetas e visualizações
Classifique registros e salve filtros frequentes para reutilização.
Notificações
Consulte lembretes, menções e atualizações importantes na barra superior.
Quer conectar a Eskadia aos seus sistemas?
Consulte a referência da API REST v1 ou conte-nos o fluxo de que precisa.