Central de ajuda
Documentação da Eskadia
Tudo o que você pode fazer hoje na plataforma, módulo a módulo. Busque o que precisa ou percorra as seções.
Para desenvolvedores
Sua primeira chamada à API em um minuto
- 1Um administrador cria um token de API na configuração.
- 2Salve como ESKADIA_TOKEN e faça sua primeira chamada.
- 3Explore a referência completa, baixe o OpenAPI ou dê o contexto à sua IA.
Listar contatos
curl "https://app.eskadia.com/api/v1/contacts?page=1&per_page=5" -H "Authorization: Bearer $ESKADIA_TOKEN"Mais consultados
- Convidar sua equipePrimeiros passos
- Conectar seu e-mailCaixa de e-mail
- Colocar o chat no seu siteChat do site e conversas
- Enviar um orçamentoProdutos e orçamentos
- Bater ponto pelo celularMeu portal e app móvel
- Conectar seu sistema pela APIIntegrações e API
Alguns módulos dependem do seu plano: nós os ativamos quando você passa para ele.
Começar
Vendas
- Em todos os planosContatos e empresasPessoas e organizações, com toda a relação com você em uma só ficha.Ler
- Em todos os planosLeadsProspects que ainda não são clientes: receba, trabalhe e converta.Ler
- Em todos os planosNegócios e funisSuas oportunidades de venda, etapa por etapa.Ler
- Em todos os planosProdutos e orçamentosSeu catálogo e as propostas que você envia aos clientes.Ler
- Em todos os planosProjetosO que você vendeu, transformado em trabalho organizado.Ler
- A partir do ProContratosAcordos vinculados aos seus clientes e negócios.Ler
- Em todos os planosPortal do clienteUm espaço privado para cada cliente, sem precisar criar conta.Ler
- Em todos os planosMetas de vendasMetas por vendedor e seu avanço.Ler
Comunicação
- A partir do ProCaixa de e-mailSeu e-mail dentro da Eskadia, junto aos seus clientes.Ler
- A partir do ProChat do site e conversasAtenda quem visita seu site, com IA e com pessoas.Ler
- A partir do ProSuporteAs solicitações dos seus clientes, organizadas e no prazo.Ler
- Em todos os planosCalendário e agendamentosSua agenda em um só lugar.Ler
Equipe
Finanças e compras
Setores
Inteligência artificial
Plataforma
- A partir do AdvancedRelatóriosSeus números de vendas, prontos para revisar. Só para proprietários e administradores.Ler
- Em todos os planosConfiguraçãoAdapte a Eskadia à sua empresa.Ler
- A partir do AdvancedIntegrações e APIConecte a Eskadia ao resto das suas ferramentas.Ler
- Em todos os planosProdutividadeDetalhes que economizam tempo todo dia.Ler
Primeiros passos
Em todos os planosEntre na sua organização e aprenda a se mover pela plataforma.
O que você pode fazer
- AcessoCrie sua conta grátis no plano Core ou entre com o convite que sua organização envia.
- Busca rápidaPressione Ctrl+K (Cmd+K no Mac) para encontrar na hora contatos, empresas, leads, negócios, orçamentos e projetos, ou ir a qualquer tela.
- O cabeçalhoNotificações, idioma (espanhol ou inglês), modo claro ou escuro e, se você pertence a várias organizações, a troca entre elas.
- Central de ajudaO botão de ajuda abre um chat com IA que responde com o manual e passa você a uma pessoa se precisar.
- Painel inicialMostra o que importa para o seu papel: seus negócios, números da equipe, previsão, saúde do funil, metas e suporte.
Como fazer
Convidar sua equipe
- 1Abra a configuração e entre em Equipe.
- 2Digite o e-mail da pessoa e escolha o papel.
- 3Ela recebe um convite por e-mail; ao aceitar, entra na sua organização.
Contatos e empresas
Em todos os planosPessoas e organizações, com toda a relação com você em uma só ficha.
O que você pode fazer
- Ficha do contatoReúne histórico de mudanças e notas, e-mails, tarefas, negócios, tickets, arquivos, etiquetas e campos adicionais.
- Ficha da empresaCada empresa mostra seus contatos, negócios, projetos, tickets, notas e arquivos.
- DuplicadosEncontre contatos repetidos e una-os em um só sem perder informação.
- ImportarEnvie contatos e empresas a partir de um arquivo CSV.
Como fazer
Importar seus contatos
- 1Prepare um CSV com uma linha por contato.
- 2Em Contatos, clique em Importar e envie o arquivo.
- 3Se aparecerem repetidos, una-os em Duplicados.
Leads
Em todos os planosProspects que ainda não são clientes: receba, trabalhe e converta.
O que você pode fazer
- De onde vêmDe formulários web, do chat do seu site (criados automaticamente) ou pela API.
- Trabalhá-losFiltre, veja em quadro, reatribua em lote, defina a próxima ação com lembrete e exporte para CSV.
- ConverterConverta um lead em contato, ou em contato e negócio, em um passo.
Como fazer
Converter um lead em cliente
- 1Abra o lead quando estiver qualificado.
- 2Clique em Converter.
- 3Escolha criar só o contato ou o contato e um negócio, que aparece no seu funil.
Negócios e funis
Em todos os planosSuas oportunidades de venda, etapa por etapa.
O que você pode fazer
- QuadroArraste os negócios entre etapas, com o total e o valor ponderado de cada uma.
- Vários funisCrie funis diferentes com suas próprias etapas, cores e probabilidades.
- Detalhe do negócioProdutos, data prevista de fechamento, motivo de perda, moeda e calendário de pagamentos em parcelas.
- Aviso de inatividadeUm negócio sem atividade há dias fica âmbar e depois vermelho, para não esfriar.
Como fazer
Levar um negócio até o fechamento
- 1Crie com o cliente, o valor e a data prevista de fechamento.
- 2Arraste de etapa conforme avança.
- 3Ao fechar, mova para Ganho ou para Perdido indicando o motivo.
- 4A partir de um negócio ganho você pode criar o projeto.
Produtos e orçamentos
Em todos os planosSeu catálogo e as propostas que você envia aos clientes.
O que você pode fazer
- CatálogoProdutos e serviços com categorias, variantes, estoque e listas de preços por cliente.
- OrçamentosLinhas com impostos e descontos, desconto global e códigos promocionais; envie por e-mail ou em PDF.
- Link para o clienteCompartilhe o orçamento com um link e saiba quando foi visto; o cliente pode aceitá-lo ou recusá-lo no seu portal.
Como fazer
Enviar um orçamento
- 1Crie o orçamento e escolha o cliente.
- 2Adicione produtos ou linhas, com impostos e descontos.
- 3Envie por e-mail ou baixe o PDF.
- 4Você verá quando for aberto; o cliente pode aceitá-lo no seu portal.
Projetos
Em todos os planosO que você vendeu, transformado em trabalho organizado.
O que você pode fazer
- CriarEm branco, a partir de um modelo ou de um negócio ganho.
- AcompanhamentoTarefas, marcos, registro de horas, arquivos, orçamento, notas e atividade em abas.
- Para o clienteO que você decidir compartilhar aparece no portal do cliente.
Contratos
A partir do ProAcordos vinculados aos seus clientes e negócios.
O que você pode fazer
- RedigirCrie o contrato vinculado à empresa, ao contato e ao negócio.
- Aceite onlineEnvie um link: o cliente aceita com nome e e-mail, e você vê se foi enviado, visto e assinado.
- RenovarQuando vence, renove em um clique: um novo contrato é criado e vinculado ao anterior.
Como fazer
Fazer o cliente aceitar um contrato
- 1Crie o contrato vinculado à empresa ou ao negócio.
- 2Envie o link de aceite.
- 3O cliente digita nome e e-mail e aceita.
- 4O contrato fica como assinado, com a data registrada.
Portal do cliente
Em todos os planosUm espaço privado para cada cliente, sem precisar criar conta.
O que você pode fazer
- O que ele vêSeus projetos, orçamentos (e pode aceitá-los ou recusá-los), contratos e tickets.
- O que você mostraAtive ou desative cada seção do portal para cada cliente.
Metas de vendas
Em todos os planosMetas por vendedor e seu avanço.
O que você pode fazer
- DefinirMetas mensais, trimestrais ou anuais por vendedor, na configuração de vendas.
- AcompanharO avanço aparece no painel inicial.
Caixa de e-mail
A partir do ProSeu e-mail dentro da Eskadia, junto aos seus clientes.
O que você pode fazer
- ConectarConecte seu Gmail, Outlook ou qualquer conta IMAP.
- Ler e responderLeia, responda e escreva sem sair da plataforma.
- Vinculado ao clienteCada e-mail é vinculado sozinho ao contato que o enviou; você também pode vinculá-lo à mão.
- PrivadaCada caixa é pessoal: só o dono a vê.
Como fazer
Conectar seu e-mail
- 1Conecte sua conta do Gmail, Outlook ou IMAP.
- 2Seus e-mails aparecem na caixa, vinculados aos contatos que você já tem.
- 3Responda ou escreva por ali, sem trocar de ferramenta.
Chat do site e conversas
A partir do ProAtenda quem visita seu site, com IA e com pessoas.
O que você pode fazer
- No seu siteCole um código no seu site e o chat aparece com sua marca e sua mensagem de boas-vindas.
- Assistente com IAResponde com sua base de conhecimento e pode agendar, mudar ou cancelar consultas.
- Passar para uma pessoaQuando precisa, a conversa passa para sua equipe com todo o contexto; se ninguém responde em 3 minutos, a IA retoma.
- Caixa de conversasTodas as conversas em um só lugar. WhatsApp, Instagram e Messenger podem ser conectados, pendentes da aprovação da Meta.
Como fazer
Colocar o chat no seu site
- 1Na configuração do chat, ajuste o nome, as cores e a mensagem de boas-vindas.
- 2Adicione sua base de conhecimento para o assistente responder com suas informações.
- 3Copie o código e cole no seu site.
- 4As conversas chegam à sua caixa de conversas.
Suporte
A partir do ProAs solicitações dos seus clientes, organizadas e no prazo.
O que você pode fazer
- TicketsCom prioridade, categoria, etiquetas, responsável e ações em lote.
- SLADefina tempos de resposta e resolução e receba um aviso por e-mail se não forem cumpridos.
- Trabalho em equipeNotas internas que o cliente não vê, respostas prontas e registro de tempo.
- Base de conhecimento e satisfaçãoArtigos de ajuda e pesquisa de satisfação ao fechar o ticket.
Calendário e agendamentos
Em todos os planosSua agenda em um só lugar.
O que você pode fazer
- Tudo juntoSuas tarefas, os fechamentos previstos dos negócios e as reuniões do Google Calendar ou Outlook.
- AgendamentosUma página pública para seus clientes marcarem horário com você conforme sua disponibilidade.
Equipe e RH
Em todos os planosTudo sobre as suas pessoas, da ficha ao holerite.
O que você pode fazer
- ColaboradoresFichas, departamentos, documentos, organograma e calendário da equipe.
- AusênciasFérias e licenças com aprovação e saldo de dias por período.
- PontoEntrada e saída com localização pelo celular.
- HoleritesImporte os holerites de um CSV ou do Siigo e cada colaborador recebe seu PDF. A Eskadia não calcula a folha.
- Clima organizacionalPesquisas de clima e avaliações para as pessoas com esse papel.
Como fazer
Aprovar férias
- 1O colaborador pede pelo Meu portal ou pelo app.
- 2Quem aprova recebe o aviso e vê entre as solicitações pendentes.
- 3Aprova ou recusa: o saldo de dias é atualizado e o colaborador é notificado.
Meu portal e app móvel
Em todos os planosO que cada colaborador faz por conta própria, pelo navegador ou pelo app.
O que você pode fazer
- Para cada colaboradorBater ponto, pedir ausências, baixar holerites, ver seus turnos e metas, responder pesquisas e registrar despesas.
- Para quem aprovaAprova ou recusa as solicitações da equipe pelo celular.
- Para motoristasSuas viagens: manifesto, combustível, despesas, incidentes e inspeção.
- Sem custo por colaboradorColaboradores que só usam o Meu portal não contam como usuários.
Como fazer
Bater ponto pelo celular
- 1Abra o app ou o Meu portal.
- 2Toque em Iniciar jornada: a hora e a localização são registradas.
- 3Pause ou encerre a jornada ao terminar; se esqueceu de bater o ponto, avise por ali.
Finanças
A partir do AdvancedO dinheiro da sua empresa, sob controle.
O que você pode fazer
- Faturas e movimentaçõesEmita faturas e registre as movimentações das suas contas.
- Faturas de fornecedoresReceba por e-mail em uma caixa própria.
- PagamentosUm quadro para aprovar e acompanhar os pagamentos a fornecedores.
- Fluxo de caixa e relatóriosProjete seu caixa e consulte os relatórios financeiros. Sincroniza com o Siigo.
Compras
A partir do AdvancedDa cotação ao recebimento.
O que você pode fazer
- FornecedoresCom avaliação por estrelas e aprovação.
- Pedir preçoSolicitações de cotação com uma página para cada fornecedor enviar sua oferta.
- Pedidos e recebimentosPedidos de compra, recebimento do que foi pedido e análise de gastos.
Frota e transporte
Plano ModularPara transportadoras de carga.
O que você pode fazer
- ViagensCada viagem com seu caminhão, motorista, carga, pedágios, despesas e rentabilidade.
- CombustívelImporte os consumos do CSV do seu cartão de combustível.
- App do motoristaO motorista gerencia sua viagem pelo Meu portal.
Obras e subcontratados
Plano ModularPara empresas que executam obras com subcontratados.
O que você pode fazer
- ObrasObras, frentes, ordens de serviço, contratos e lista de preços unitários.
- SubcontratadosLiquidações, pagamentos e conformidade documental.
- Portal do subcontratadoCada subcontratado envia seus documentos e consulta o que é seu.
Agentes de IA
A partir do ProRevisam sua empresa toda manhã e avisam do que importa.
O que você pode fazer
- Inteligência financeiraFaturas vencidas e saúde financeira.
- ComercialLeads sem contato e negócios parados.
- Recursos humanosSolicitações pendentes, prazos que vencem e pontos.
- Pergunte a elesCada agente tem um chat para perguntas sobre seus dados. Informam; não agem por você.
Como fazer
Perguntar a um agente
- 1Entre em Agentes de IA e escolha um.
- 2Revise os avisos do dia.
- 3Escreva no chat, por exemplo: «Quais faturas vencem esta semana?».
- 4Ele responde com seus dados; não muda nada por você.
Relatórios
A partir do AdvancedSeus números de vendas, prontos para revisar. Só para proprietários e administradores.
O que você pode fazer
- Resumo e comparativosResumo executivo e comparativos por área, por equipe e por vendedor.
- Gerador de relatóriosAgrupe, escolha as métricas e exporte para CSV.
Configuração
Em todos os planosAdapte a Eskadia à sua empresa.
O que você pode fazer
- OrganizaçãoDados da empresa, moeda, formatos, uso e faturamento.
- Equipe e papéisSeis papéis, de proprietário a colaborador, mais permissões específicas por pessoa.
- VendasFunis e etapas, campos adicionais, etiquetas, moedas e modelos de e-mail.
- MódulosNós ativamos os módulos do seu plano; no RH você decide o que cada departamento vê.
Integrações e API
A partir do AdvancedConecte a Eskadia ao resto das suas ferramentas.
O que você pode fazer
- API RESTCrie um token e use a API v1 para ler e escrever seus dados. Veja a referência completa.
- WebhooksAvise seus sistemas quando algo muda na Eskadia.
- SiigoSincronize faturamento e folha com o Siigo (Colômbia).
- Calendários e canaisConecte Google Calendar ou Outlook e os canais da Meta.
Como fazer
Conectar seu sistema pela API
- 1Um administrador cria um token de API na configuração.
- 2Chame a API v1 enviando o token como Bearer.
- 3Veja os recursos e exemplos na referência da API.
Produtividade
Em todos os planosDetalhes que economizam tempo todo dia.
O que você pode fazer
- Visualizações salvasSalve seus filtros em contatos, empresas, negócios e orçamentos.
- EtiquetasClassifique contatos, empresas, negócios e tickets.
- Notificações e contaCentral de notificações e sua conta, com verificação em duas etapas.
- IncidentesAvise-nos de qualquer falha pela plataforma e acompanhe o andamento.
Quer conectar a Eskadia aos seus sistemas?
Consulte a referência da API REST v1 ou conte o fluxo de que você precisa.