Centro de ayuda
Documentación de Eskadia CRM
Aprende a configurar y utilizar la plataforma para gestionar clientes, ventas, operaciones y automatizaciones desde un único lugar.
Primeros pasos
Accede con la invitación de tu organización y familiarízate con la navegación principal.
Acceso seguro
Entra en la URL de tu organización con tu email y contraseña. Si todavía no tienes acceso, solicita una invitación a un administrador.
Navegación y búsqueda
Utiliza el menú lateral para cambiar de módulo y Cmd+K o Ctrl+K para localizar cualquier registro rápidamente.
Preferencias
Desde la barra superior puedes gestionar notificaciones, idioma, tema y organización activa.
Contactos y empresas
Centraliza personas y organizaciones con su actividad, datos comerciales y relaciones.
Ficha unificada
Consulta emails, notas, tareas, oportunidades, etiquetas y campos personalizados en una sola cronología.
Calidad de datos
Detecta duplicados, fusiona registros y enriquece información con funciones asistidas por IA.
Relaciones empresariales
Vincula contactos a empresas y consulta todos los negocios y proyectos asociados.
Pipeline de ventas
Gestiona oportunidades en múltiples pipelines y adapta las etapas al proceso comercial de tu equipo.
Kanban interactivo
Arrastra oportunidades entre etapas y revisa valor, probabilidad y próxima acción sin abandonar el tablero.
Productos y previsión
Añade productos, descuentos y fechas de cierre para mantener una previsión comercial actualizada.
Seguimiento inteligente
Recibe sugerencias de siguiente acción y detecta oportunidades que necesitan atención.
Leads
Recibe, puntúa y cualifica prospectos antes de convertirlos en contactos y oportunidades.
Captura centralizada
Agrupa leads procedentes de formularios, campañas, importaciones y canales conectados.
Puntuación
Prioriza prospectos con datos de perfil, actividad y criterios configurables.
Conversión
Convierte un lead cualificado en contacto, empresa y oportunidad conservando su historial.
Productos y presupuestos
Mantén un catálogo comercial y crea cotizaciones coherentes con impuestos, descuentos y condiciones.
Catálogo
Organiza productos y servicios por categorías, variantes, imágenes y precios.
Presupuestos
Añade líneas, calcula subtotales e impuestos y genera un documento profesional para el cliente.
Enlace público
Comparte la cotización por URL y consulta cuándo ha sido vista y su estado.
Tareas y calendario
Coordina llamadas, emails, reuniones y trabajo interno con responsables y recordatorios.
Lista y calendario
Revisa tareas vencidas, próximas y completadas en vista de lista, semana o mes.
Contexto CRM
Asocia cada tarea a un contacto, empresa, oportunidad o proyecto.
Recordatorios
Configura avisos, prioridad, duración y asignación para que el equipo no pierda seguimientos.
Proyectos
Convierte ventas ganadas en entregas controladas con hitos, tareas, archivos, tiempo y presupuesto.
Planificación
Crea el proyecto en blanco, desde plantilla o a partir de una oportunidad y asigna equipo y fechas.
Ejecución
Gestiona hitos, tareas, horas, archivos y actividad en pestañas conectadas.
Portal del cliente
Comparte progreso, entregables y comentarios mediante un acceso externo configurable.
Marketing
Segmenta audiencias y coordina campañas, secuencias, plantillas y contenido.
Listas dinámicas
Agrupa contactos mediante condiciones de perfil, país, industria, etiquetas o puntuación.
Campañas
Configura audiencia, contenido, revisión y programación desde un asistente guiado.
Automatizaciones
Crea secuencias con esperas, emails, acciones CRM y canales conectados.
Contratos
Gestiona el ciclo de vida contractual desde el borrador hasta la firma y el archivo.
Plantillas y versiones
Genera contratos consistentes, revisa cambios y controla estados y fechas.
Firma digital
Envía un portal de firma público y registra la aceptación con fecha y hora.
Relación comercial
Vincula el contrato con la empresa, contacto, oportunidad y proyecto correspondientes.
Bandeja de entrada
Conecta Gmail, Outlook o IMAP para trabajar el correo dentro del contexto del CRM.
Conversaciones vinculadas
Asocia automáticamente los mensajes entrantes al contacto y a sus oportunidades.
Respuesta desde Eskadia
Responde sin cambiar de herramienta y conserva el hilo en la cronología del cliente.
Bandeja compartida
Coordina asignación, seguimiento y visibilidad entre miembros del equipo.
Chat y agentes IA
Atiende conversaciones web con un widget configurable, automatización y escalado humano.
Widget web
Inserta el fragmento de Eskadia en tu web y adapta identidad, mensaje inicial y disponibilidad.
Agente conectado
Utiliza una base de conocimiento y flujos automatizados para responder y ejecutar acciones permitidas.
Escalado humano
Transfiere la conversación con todo su contexto cuando necesita intervención del equipo.
Portal de cliente
Ofrece a cada cliente una vista segura y centralizada de su relación con la empresa.
Proyectos
Comparte progreso, hitos, archivos y actualizaciones seleccionadas.
Documentos comerciales
Permite consultar presupuestos y contratos pendientes o completados.
Soporte
Muestra tickets abiertos y resueltos y facilita nuevas respuestas.
Soporte
Organiza solicitudes e incidencias mediante tickets, prioridades, categorías y acuerdos de servicio.
SLA configurable
Define tiempos de primera respuesta y resolución y recibe alertas antes de su vencimiento.
Colaboración interna
Añade notas privadas, asigna responsables y separa la coordinación de la respuesta al cliente.
Historial completo
Conserva mensajes, cambios de estado, archivos y métricas de atención.
Webinars
Planifica eventos, publica el registro y convierte asistentes en registros útiles para ventas.
Publicación
Define título, fecha, capacidad y página pública de inscripción.
Asistentes
Controla registros, asistencia y comunicaciones relacionadas con el evento.
Continuidad CRM
Convierte participantes en leads o contactos y activa el seguimiento posterior.
Objetivos de ventas
Define metas por persona, equipo y periodo y compara avance con resultados reales.
Metas flexibles
Configura importes o número de oportunidades cerradas por mes, trimestre o año.
Panel de progreso
Consulta cumplimiento, tendencia y aportación de cada miembro del equipo.
Gestión basada en datos
Relaciona objetivos con pipeline, previsión e informes comerciales.
Formularios
Crea formularios embebibles que transforman respuestas en leads dentro del CRM.
Constructor
Selecciona campos, textos, validaciones y estilo sin modificar el código de tu web.
Inserción
Copia el código de integración o comparte una página pública.
Automatización
Asigna origen, etiquetas y acciones de seguimiento a cada nuevo envío.
IA y automatización
Configura funciones asistidas y agentes que ayudan al equipo sin perder permisos ni contexto.
Asistencia comercial
Genera borradores, resúmenes, próximos pasos, puntuaciones y propuestas a partir del contexto disponible.
Operaciones
Crea tareas, resume proyectos, detecta riesgos y conecta flujos externos autorizados.
Control
Activa cada función por organización y define permisos, fuentes y webhooks necesarios.
Informes y analítica
Convierte la actividad del CRM en métricas comerciales y operativas comprensibles.
Ventas
Analiza pipeline, conversión, previsión, objetivos y rendimiento por responsable.
Operaciones
Consulta estado de proyectos, horas, presupuesto, soporte y carga de trabajo.
Vistas reutilizables
Filtra, guarda y comparte combinaciones útiles para revisiones periódicas.
Ajustes, roles e integraciones
Administra la organización, módulos, equipo, permisos, conexiones y preferencias comunes.
Organización
Configura identidad, datos fiscales, país, impuestos, pipelines y numeración documental.
Roles
Asigna permisos de administración, gestión, edición o solo lectura según responsabilidad.
Integraciones
Conecta correo, calendario, API, webhooks y servicios externos desde un punto controlado.
Productividad diaria
Aprovecha herramientas transversales para encontrar información y trabajar más rápido.
Búsqueda global
Encuentra contactos, empresas, oportunidades y documentos con Cmd+K o Ctrl+K.
Etiquetas y vistas
Clasifica registros y guarda filtros frecuentes para reutilizarlos.
Notificaciones
Revisa recordatorios, menciones y actualizaciones relevantes desde la barra superior.
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