Centro de ayuda
Documentación de Eskadia
Todo lo que puedes hacer hoy en la plataforma, módulo a módulo. Busca lo que necesitas o recorre las secciones.
Para desarrolladores
Tu primera llamada a la API en un minuto
- 1Un administrador crea un token de API en la configuración.
- 2Guárdalo como ESKADIA_TOKEN y haz tu primera llamada.
- 3Explora la referencia completa, descarga el OpenAPI o dale el contexto a tu IA.
Listar contactos
curl "https://app.eskadia.com/api/v1/contacts?page=1&per_page=5" -H "Authorization: Bearer $ESKADIA_TOKEN"Lo más consultado
- Invitar a tu equipoPrimeros pasos
- Conectar tu correoBandeja de correo
- Poner el chat en tu webChat web y conversaciones
- Enviar una cotizaciónProductos y cotizaciones
- Fichar desde el móvilMi portal y app móvil
- Conectar tu sistema por APIIntegraciones y API
Algunos módulos dependen de tu plan: te los activamos al darte de alta en él.
Empezar
Ventas
- En todos los planesContactos y empresasPersonas y organizaciones con toda su relación contigo en una sola ficha.Leer
- En todos los planesLeadsProspectos que aún no son clientes: recíbelos, trabájalos y conviértelos.Leer
- En todos los planesNegocios y embudosTus oportunidades de venta, etapa a etapa.Leer
- En todos los planesProductos y cotizacionesTu catálogo y las propuestas que envías a tus clientes.Leer
- En todos los planesProyectosLo que vendiste, convertido en trabajo organizado.Leer
- Desde ProContratosAcuerdos vinculados a tus clientes y negocios.Leer
- En todos los planesPortal del clienteUn espacio privado para cada cliente, sin que tenga que crear cuenta.Leer
- En todos los planesObjetivos de ventaMetas por comercial y su avance.Leer
Comunicación
- Desde ProBandeja de correoTu correo, dentro de Eskadia y junto a tus clientes.Leer
- Desde ProChat web y conversacionesAtiende a quien visita tu web, con IA y con personas.Leer
- Desde ProSoporteLas solicitudes de tus clientes, ordenadas y a tiempo.Leer
- En todos los planesCalendario y citasTu agenda en un solo sitio.Leer
Equipo
Finanzas y compras
Sectores
Inteligencia artificial
Plataforma
- Desde AdvancedReportesTus cifras de ventas, listas para revisar. Solo para propietarios y administradores.Leer
- En todos los planesConfiguraciónAdapta Eskadia a tu empresa.Leer
- Desde AdvancedIntegraciones y APIConecta Eskadia con el resto de tus herramientas.Leer
- En todos los planesProductividadDetalles que ahorran tiempo cada día.Leer
Primeros pasos
En todos los planesEntra en tu organización y aprende a moverte por la plataforma.
Qué puedes hacer
- AccesoCrea tu cuenta gratis con el plan Core o entra con la invitación que te envía tu organización.
- Búsqueda rápidaPulsa Ctrl+K (Cmd+K en Mac) para encontrar al instante contactos, empresas, leads, negocios, cotizaciones y proyectos, o saltar a cualquier pantalla.
- La cabeceraNotificaciones, idioma (español o inglés), modo claro u oscuro y, si perteneces a varias organizaciones, el cambio entre ellas.
- Centro de ayudaEl botón de ayuda abre un chat con IA que responde con el manual y te pasa con una persona si hace falta.
- Panel de inicioMuestra lo que te importa según tu rol: tus negocios, cifras del equipo, previsión, salud del embudo, objetivos y soporte.
Cómo se hace
Invitar a tu equipo
- 1Abre la configuración y entra en Equipo.
- 2Escribe el correo de la persona y elige su rol.
- 3Le llega una invitación por correo; al aceptarla entra en tu organización.
Contactos y empresas
En todos los planesPersonas y organizaciones con toda su relación contigo en una sola ficha.
Qué puedes hacer
- Ficha del contactoReúne historial de cambios y notas, correos, tareas, negocios, tickets, archivos, etiquetas y campos adicionales.
- Ficha de la empresaCada empresa muestra sus contactos, negocios, proyectos, tickets, notas y archivos.
- DuplicadosDetecta contactos repetidos y fusiónalos en uno sin perder su información.
- ImportarSube contactos y empresas desde un archivo CSV.
Cómo se hace
Importar tus contactos
- 1Prepara un CSV con una fila por contacto.
- 2En Contactos, pulsa Importar y sube el archivo.
- 3Si aparecen repetidos, fusiónalos desde Duplicados.
Leads
En todos los planesProspectos que aún no son clientes: recíbelos, trabájalos y conviértelos.
Qué puedes hacer
- De dónde lleganDesde formularios web, desde el chat de tu web (se crean solos) o por la API.
- TrabajarlosFíltralos, míralos en tablero, reasígnalos en lote, ponles próxima acción con recordatorio y expórtalos a CSV.
- ConvertirConvierte un lead en contacto, o en contacto y negocio, en un paso.
Cómo se hace
Convertir un lead en cliente
- 1Abre el lead cuando esté cualificado.
- 2Pulsa Convertir.
- 3Elige crear solo el contacto o el contacto y un negocio, que aparece en tu embudo.
Negocios y embudos
En todos los planesTus oportunidades de venta, etapa a etapa.
Qué puedes hacer
- TableroArrastra los negocios entre etapas, con el total y el valor ponderado de cada una.
- Varios embudosCrea embudos distintos con sus propias etapas, colores y probabilidades.
- Detalle del negocioProductos, fecha prevista de cierre, motivo de pérdida, moneda y calendario de pagos por cuotas.
- Aviso de inactividadUn negocio que lleva días sin actividad se marca en ámbar y luego en rojo, para que no se enfríe.
Cómo se hace
Llevar un negocio hasta cerrarlo
- 1Créalo con el cliente, el importe y la fecha prevista de cierre.
- 2Arrástralo de etapa a medida que avanza.
- 3Al cerrarlo, muévelo a Ganado o a Perdido indicando el motivo.
- 4Desde un negocio ganado puedes crear su proyecto.
Productos y cotizaciones
En todos los planesTu catálogo y las propuestas que envías a tus clientes.
Qué puedes hacer
- CatálogoProductos y servicios con categorías, variantes, stock y listas de precios por cliente.
- CotizacionesLíneas con impuestos y descuentos, descuento global y códigos promocionales; envíalas por correo o en PDF.
- Enlace para el clienteComparte la cotización con un enlace y sabrás cuándo la ha visto; puede aceptarla o rechazarla desde su portal.
Cómo se hace
Enviar una cotización
- 1Crea la cotización y elige el cliente.
- 2Añade productos o líneas, con impuestos y descuentos.
- 3Envíala por correo o descarga el PDF.
- 4Verás cuándo la abre; puede aceptarla desde su portal.
Proyectos
En todos los planesLo que vendiste, convertido en trabajo organizado.
Qué puedes hacer
- CrearEn blanco, desde una plantilla o a partir de un negocio ganado.
- SeguimientoTareas, hitos, registro de horas, archivos, presupuesto, notas y actividad en pestañas.
- Para el clienteLo que decidas compartir aparece en el portal del cliente.
Contratos
Desde ProAcuerdos vinculados a tus clientes y negocios.
Qué puedes hacer
- RedactarCrea el contrato vinculado a la empresa, el contacto y el negocio.
- Aceptación en líneaEnvía un enlace: el cliente lo acepta con su nombre y correo, y ves si se envió, se vio y se firmó.
- RenovarCuando vence, renuévalo en un clic: se crea un contrato nuevo enlazado al anterior.
Cómo se hace
Que el cliente acepte un contrato
- 1Crea el contrato vinculado a la empresa o al negocio.
- 2Envíale el enlace de aceptación.
- 3El cliente escribe su nombre y correo y lo acepta.
- 4El contrato queda como firmado, con la fecha registrada.
Portal del cliente
En todos los planesUn espacio privado para cada cliente, sin que tenga que crear cuenta.
Qué puedes hacer
- Qué veSus proyectos, cotizaciones (y puede aceptarlas o rechazarlas), contratos y tickets.
- Qué muestrasActivas o apagas cada sección del portal para cada cliente.
Objetivos de venta
En todos los planesMetas por comercial y su avance.
Qué puedes hacer
- DefinirObjetivos mensuales, trimestrales o anuales por comercial, en la configuración de ventas.
- SeguirEl avance aparece en el panel de inicio.
Bandeja de correo
Desde ProTu correo, dentro de Eskadia y junto a tus clientes.
Qué puedes hacer
- ConectarConecta tu Gmail, Outlook o cualquier cuenta IMAP.
- Leer y responderLee, responde y redacta sin salir de la plataforma.
- Enlazado al clienteCada correo se enlaza solo con el contacto que lo envía; también puedes enlazarlo a mano.
- PrivadaCada bandeja es personal: solo la ve su dueño.
Cómo se hace
Conectar tu correo
- 1Conecta tu cuenta de Gmail, Outlook o IMAP.
- 2Tus correos aparecen en la bandeja y se enlazan con los contactos que ya tienes.
- 3Responde o escribe desde ahí, sin cambiar de herramienta.
Chat web y conversaciones
Desde ProAtiende a quien visita tu web, con IA y con personas.
Qué puedes hacer
- En tu webPega un código en tu web y aparece el chat con tu marca y tu mensaje de bienvenida.
- Asistente con IAResponde con tu base de conocimiento y puede reservar, cambiar o cancelar citas.
- Pasar a una personaCuando hace falta, la conversación pasa a tu equipo con todo el contexto; si nadie contesta en 3 minutos, la retoma la IA.
- Bandeja de conversacionesTodas las conversaciones en un mismo sitio. WhatsApp, Instagram y Messenger se pueden conectar, pendientes de la aprobación de Meta.
Cómo se hace
Poner el chat en tu web
- 1En la configuración del chat, ajusta el nombre, los colores y el mensaje de bienvenida.
- 2Añade tu base de conocimiento para que el asistente responda con tu información.
- 3Copia el código y pégalo en tu web.
- 4Las conversaciones llegan a tu bandeja de conversaciones.
Soporte
Desde ProLas solicitudes de tus clientes, ordenadas y a tiempo.
Qué puedes hacer
- TicketsCon prioridad, categoría, etiquetas, responsable y acciones en lote.
- SLADefine tiempos de respuesta y resolución y recibe un aviso por correo si se incumplen.
- Trabajo en equipoNotas internas que el cliente no ve, respuestas predefinidas y registro de tiempo.
- Base de conocimiento y satisfacciónArtículos de ayuda y encuesta de satisfacción al cerrar el ticket.
Calendario y citas
En todos los planesTu agenda en un solo sitio.
Qué puedes hacer
- Todo juntoTus tareas, los cierres previstos de negocios y las reuniones de Google Calendar u Outlook.
- ReservasUna página pública para que tus clientes reserven cita contigo según tu disponibilidad.
Equipo y RRHH
En todos los planesTodo lo de tu gente, desde la ficha hasta la nómina.
Qué puedes hacer
- EmpleadosFichas, departamentos, documentos, organigrama y calendario del equipo.
- AusenciasVacaciones y permisos con aprobación y saldo de días por período.
- FichajeEntrada y salida con ubicación desde el móvil.
- NóminasImporta las nóminas desde un CSV o desde Siigo y cada empleado recibe su PDF. Eskadia no calcula la nómina.
- Clima laboralEncuestas de clima y evaluaciones para las personas con ese rol.
Cómo se hace
Aprobar unas vacaciones
- 1El empleado las pide desde Mi portal o la app.
- 2Quien aprueba recibe el aviso y las ve entre sus solicitudes pendientes.
- 3Las aprueba o rechaza: el saldo de días se actualiza y el empleado recibe la notificación.
Mi portal y app móvil
En todos los planesLo que cada empleado hace por su cuenta, desde el navegador o la app.
Qué puedes hacer
- Para cada empleadoFichar, pedir ausencias, descargar nóminas, ver sus turnos y objetivos, responder encuestas y registrar gastos.
- Para quien apruebaAprueba o rechaza las solicitudes de su equipo desde el móvil.
- Para conductoresSus viajes: manifiesto, combustible, gastos, incidencias e inspección.
- Sin coste por empleadoLos empleados que solo usan Mi portal no cuentan como usuarios.
Cómo se hace
Fichar desde el móvil
- 1Abre la app o Mi portal.
- 2Pulsa Iniciar jornada: se registran la hora y la ubicación.
- 3Pausa o finaliza la jornada al terminar; si olvidaste fichar, avísalo desde ahí.
Finanzas
Desde AdvancedEl dinero de tu empresa, bajo control.
Qué puedes hacer
- Facturas y movimientosEmite facturas y registra los movimientos de tus cuentas.
- Facturas de proveedoresRecíbelas por correo en una bandeja propia.
- PagosUn tablero para aprobar y seguir los pagos a proveedores.
- Flujo de caja e informesProyecta tu caja y consulta los informes financieros. Se sincroniza con Siigo.
Compras
Desde AdvancedDe la solicitud de precio a la recepción.
Qué puedes hacer
- ProveedoresCon evaluación por estrellas y aprobación.
- Pedir precioSolicitudes de cotización con una página para que cada proveedor envíe su oferta.
- Órdenes y recepcionesÓrdenes de compra, recepción de lo pedido y análisis del gasto.
Flota y transporte
Plan ModularPara empresas de transporte de carga.
Qué puedes hacer
- ViajesCada viaje con su camión, conductor, carga, peajes, gastos y rentabilidad.
- CombustibleImporta los consumos desde el CSV de tu tarjeta de combustible.
- App del conductorEl conductor gestiona su viaje desde Mi portal.
Obras y subcontratistas
Plan ModularPara empresas que ejecutan obras con subcontratistas.
Qué puedes hacer
- ObrasObras, frentes, órdenes de trabajo, contratos y lista de precios unitarios.
- SubcontratistasLiquidaciones, pagos y cumplimiento documental.
- Portal del subcontratistaCada subcontratista sube sus documentos y consulta lo suyo.
Agentes de IA
Desde ProRevisan tu empresa cada mañana y te avisan de lo importante.
Qué puedes hacer
- Inteligencia financieraFacturas vencidas y salud financiera.
- ComercialLeads sin contactar y negocios parados.
- Recursos humanosSolicitudes pendientes, fechas que vencen y fichajes.
- PregúntalesCada agente tiene un chat para hacerle preguntas sobre tus datos. Informan; no actúan por ti.
Cómo se hace
Preguntar a un agente
- 1Entra en Agentes IA y elige uno.
- 2Revisa sus avisos del día.
- 3Escríbele en el chat, por ejemplo: «¿Qué facturas vencen esta semana?».
- 4Te responde con tus datos; no cambia nada por ti.
Reportes
Desde AdvancedTus cifras de ventas, listas para revisar. Solo para propietarios y administradores.
Qué puedes hacer
- Resumen y comparativasResumen ejecutivo y comparativas por área, por equipo y por comercial.
- Generador de informesAgrupa, elige las métricas y exporta a CSV.
Configuración
En todos los planesAdapta Eskadia a tu empresa.
Qué puedes hacer
- OrganizaciónDatos de la empresa, moneda, formatos, uso y facturación.
- Equipo y rolesSeis roles, de propietario a empleado, más permisos concretos por persona.
- VentasEmbudos y etapas, campos adicionales, etiquetas, monedas y plantillas de correo.
- MódulosLos módulos de tu plan te los activamos nosotros; en RRHH decides qué ve cada departamento.
Integraciones y API
Desde AdvancedConecta Eskadia con el resto de tus herramientas.
Qué puedes hacer
- API RESTCrea un token y usa la API v1 para leer y escribir tus datos. Consulta la referencia completa.
- WebhooksAvisa a tus sistemas cuando algo cambia en Eskadia.
- SiigoSincroniza facturación y nómina con Siigo (Colombia).
- Calendarios y canalesConecta Google Calendar u Outlook y los canales de Meta.
Cómo se hace
Conectar tu sistema por API
- 1Un administrador crea un token de API en la configuración.
- 2Llama a la API v1 enviando el token como Bearer.
- 3Consulta los recursos y ejemplos en la referencia de la API.
Productividad
En todos los planesDetalles que ahorran tiempo cada día.
Qué puedes hacer
- Vistas guardadasGuarda tus filtros en contactos, empresas, negocios y cotizaciones.
- EtiquetasClasifica contactos, empresas, negocios y tickets.
- Notificaciones y cuentaCentro de notificaciones y tu cuenta, con verificación en dos pasos.
- IncidenciasAvísanos de cualquier fallo desde la plataforma y sigue cómo va.
¿Quieres conectar Eskadia con tus sistemas?
Consulta la referencia de la API REST v1 o cuéntanos el flujo que necesitas.